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别怕震荡市独家揭秘哪家公司新基金发行踩点最准

发布时间:2020-03-04 06:59:19 阅读: 来源:销及键厂家

除一只成立时间较短的基金外,国泰旗下主动管理型的权益基金产品成立以来均取得正收益,这意味着所有在首发阶段购买国泰权益型基金的投资者都实实在在赚到了钱

文 | 《投资时报》记者 汤巾

市场走势如同心电图般不断上下波动,而能否掐准市场的脉搏,考验着基金公司的眼光和判断力。

去年年中,股市从5000点应声滑落,重新回归3000点之下,让基金产品的业绩受到一定冲击。不过,在市场不断下跌的过程中,机会也破土而出,有些基金公司趁机布局新产品,在低位及时建仓,随着近期市场企稳回升,目前已为投资者带来了丰厚回报。

《投资时报》记者根据Wind资讯统计发现,自2015年8月股指跌到低位以来,市场上共成立了812只新基金,但仅有29只主动管理型的权益基金成立以来取得正收益。

记者发现,过去一年中,国泰基金旗下的两只次新股票型基金—国泰互联网++、国泰大健康正是踩准建仓时点的代表,两只产品紧跟新兴产业发展方向,契合当前市场热点,成立以来(截至4月12日)净值增长率分别为12.2%、16.2%,均取得了同类中较高的收率。

有着10余年公募基金从业经历的国泰基金副总经理陈星德在接受记者采访时表示,有时候市场并不是理性的,在风险很高的阶段,新产品往往更容易获得好的成立规模,但这并不是国泰基金所看重的。“历史经验告诉我们好发难做,难发好做,作为负责任的公募基金管理人,我们宁愿选择后者,因为国泰基金希望每一只产品都能为投资者在中长期内带来较好的投资回报,绝不会为了规模伤害投资人的利益。”

投资者赚钱是硬道理

记者从国泰基金了解到,公司的产品布局,并不受短期市场的剧烈波动而影响,瞄准的是未来五至十年的长期市场机会。

以2010年发行的国泰纳斯达克100指数基金为例,虽然经历前一批公募基金QDII出海折戟影响,但国泰基金坚定看好以纳斯达克高科技行业为代表的上市公司将引领全球走出上一轮金融危机的信心,发行了国泰纳斯达克100指数基金。

截至2016年4月14日,国泰纳斯达克100指数基金成立以来净值增长率已经超过100%,为QDII正名的同时,树立了国泰基金海外投资的口碑效应。

不仅海外投资,在国内权益投资产品方面,国泰基金同样根据过去18年对于市场的经验性判断,积极选择合适的市场时机发行合适的基金产品。

国泰基金首席产品官刘国华在接受《投资时报》记者采访时表示,国泰基金一直坚持以研究驱动创新,通过对境内外市场趋势、发展经验以及相关法规政策的研究,前瞻性地进行新产品布局,努力做到把握机会,为投资者创造长期价值。

Wind数据显示,除一只成立时间较短的基金外,国泰旗下主动管理型的权益基金产品成立以来均取得了正收益,这也意味着所有在首发阶段购买国泰权益型基金的投资者都实实在在赚到了钱,其中有4只基金的累计净值面值超过3元。

在前述陈星德看来,良好业绩的取得除了选准发行时间外,与国泰基金严格的风控体系不无关系,“风控体系保证了基金经理能够谨慎建仓,不会在研判大势上犯方向性错误。”

基金经理周伟锋透露了国泰互联网+建仓策略,“基金在建仓初期对市场判断较为谨慎,通过较低仓位运行,回避了去年8月中下旬的证券市场大跌。在四季度及时增加了股票仓位,使基金净值享受了证券市场上涨。在行业方向上其重点投资了与互联网相关的行业与公司,包括计算机、传媒、通讯,以及互联网与传统行业相结合的产业,如现代农业、智能驾驶等。”

国泰旗下另一只同样表现出色的新基金是国泰大健康,其看中的是中国老龄化趋势下的投资机会。该基金成立于今年2月3日本轮反弹启动之初,至今已取得16.2%的收益率。

做好投资者的理财专家

历经18年的市场磨砺的国泰基金,已迎来新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。

目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展全牌照业务的资产管理公司之一。

自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金—基金金泰以来,国泰基金的产品线不断丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金、两只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。

在产品发行上,国泰基金之所以能够踏准市场节奏,与其较强的市场研究和预判能力有关。刘国华告诉《投资时报》记者,“产品从有思路到上报获批需要时间周期,所以产品设计需要有前瞻性,我们公司历来坚持以研究驱动创新。如果产品设计只是跟随市场热点,那么产品并不能为投资人创造长期价值。”

她介绍道,国泰基金的产品部门会与内部投研人员和外部专家积极沟通,研究境内外的市场趋势、发展经验,对市场政策持续观察,寻找潜在需求,提前布局产品并择机发行。公司产品设计一方面根据经济发展情况、市场的变化来捕捉一些具有中长期投资机会的板块、主题;另一方面,随着市场环境变化以及投资者需求的变化,不断为投资者的交易策略提供投资工具。

据记者了解,国泰基金坚持主动投资和被动投资“两条腿走路”,两条线产品类型齐全。其开发了国内首只房地产分级基金以及新股投资基金,引领了业界产品创新的潮流。

同时,公司旗下产品业绩也可圈可点。《投资时报》此前推出的《2016中国基金业白皮书》,对基金公司各类产品2015年的平均收益率进行了统计,国泰基金的权益类投资能力、固定收益类投资能力和指数投资能力,均进入业内前1/2行列。一些业绩出色的产品则脱颖而出,值得一提的是过去一年全市场453只偏股型基金收益前5中有3只都是国泰基金旗下管理。

在财富管理时代,基金公司不仅是产品的供应商,更是投资者的理财专家,需要帮助投资者做好资产配置和投资时机选择的服务。从产品研发能力和过往业绩来看,国泰基金正是优秀的行业范例。

(责任编辑:柳苏源 HN091)

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