风电能否成为新的热点？

风电能否成为新的热点？

周四风电板块大涨超5%，迎来涨停潮。周五风电板块又再次冲高，最终板块内依然有10余只个股涨停。除了北交所专精特新、创投概念以及特变电工外，风电无疑是其中最大的亮点。

风电板块为何在此时大涨，周四晚间本想写个专题分析下，奈何有其他事情，没抽出时间来写，结合周五表现，这个周末抽空来分析下。

风电光伏大基地。直接刺激来自周三晚间的一篇报道，我国将规划建设风电、光伏大基地项目，项目整体规模高大400GW，其中光伏、风电各占200GW。根据报道，风电电站将铺设在大漠戈壁以及沿海大陆架，通过特高压电网输送至城市工业区，建设的土地成本为0，结合风电成本下降，预测风电电站收益将超过普通电站。

根据兴业证券研究显示，2021年上半年风电装机容量是比较低的，严重低于预期，也使得风电个股上半年表现一般。即使是2020年全年风电新增装机容量也只有60GW左右，19年之前更是不足30GW。

考虑到大基地的200GW装机量预计将在十四五期间完成，分摊到每年大约有50GW装机容量的提升，风电装机量有望由预期的60GW提升至80GW以上，迎来一个较大幅度提升。

对比行业装机量的不温不火，结合部分风机个股也涉及电力、光伏行业及运行，以及上半年风机股票的被打压，补涨需求旺盛，所以周四迎来的风电爆发也不足为奇。

那么风电受益个股有哪些？

结合前期光伏、锂电炒作路径，我们这也根据产业上下游对风电个股进行分类。

行业龙头中军、优先受益的肯定是整机厂商，其中大哥大金风科技连续多年霸占风机整机第一名；东方电气地处西部，靠近大漠戈壁地理位置优越，风机+氢能+核能（万一下一个被炒作热点），全能型选手。另外，明阳智能在海上风机有较大优势；电气风电背靠上海电气，业绩增幅较大，次新股、20cm身份有优势。

更加强势的是上游部分厂家，比如叶片制造商天顺风能；钢架结构制造商大金重工；电机转子振江股份等。

另外，运营方面有一家明星公司三峡能源也值得关注。

上边提到的，直接关系风电板块持续性的要看两家公司：金风科技、三峡能源，这两家公司如果有持续性，则会大旗不倒，红旗飘飘，大旗倒了则会哀鸿遍野。

其他的热点个股，需要追高参与，要注意风险了。

隐忧的一点是金风科技周五大放量走出一个断板，虽不是高位，但是巨量还是很让人忧虑的，这点不如三峡能源走的稳健。

其实我的感觉风电的利好及未来增长率较光伏、锂电是有很大短板的，不能作为主流板块来参与，此次上涨为补涨+利好+电力抱团。考虑到近期边缘热点板块以周为单位的炒作路径，可能风能的行情不会持续太久，水平高一点的朋友可以选择龙头中军、或者几个2连板的个股高举高打，四到五板个股高度肯定会一个，低位跟风的最好不要参与。

TAG标签：