戴军再发新品大成优选升级基金正式发售

发布时间：2021-10-14 19:02:08 阅读：次来源：销及键厂家

戴军再发新品大成优选升级基金正式发售

12月7日，大成基金将再次发行大成优选混合的升级版——大成优选升级，并依旧由平衡型长跑健将戴军负责管理。

戴军自2015年5月21日，接任大成优选混合型基金基金经理，作为以价值型和成长型股票均衡布局来控制回撤并获取超额收益的基金来说，5年来该基金累计净值已经上涨76.24%，远超基准表现。

据了解，戴军坚持平衡优选价值中枢回归型和细分产业成长型2大类核心资产，长期专注消费服务、医疗健康、核心制造升级、科技互联娱乐黄金赛道，从行业竞争力出发，甄选龙头企业长期重仓持有。

根据Wind，截至2020年9月30日，自戴军接管大成优选建仓结束后的20个季度，共有15个季度获得正收益，季度正收益概率达75%；共有16个季度跑赢业绩比较基准，胜率达80%；共有15个季度跑赢中证偏股型基金指数，胜率达75%。如果投资者自戴军任大成优选基金经理之后任意一天买入并持有6个月以上时间，所获收益的均值均远超各类市场指数，且随着持有时间的增长而增长。

凭借成熟的方法论、宽阔的能力圈和严格的投资纪律，戴军形成了“低换手、低回撤、长期业绩稳定”的投资风格。

此番大成基金再次推出大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金，可谓正符合当前国际、国内复杂的宏观经济形势以及核心资产的长期价值投资理念。

这只基金依旧由戴军担纲，根据他介绍，其平衡优选具体来说分为三个部分：第一，长期聚焦优质公司，因为只有高收益公司带来长期超额回报；第二，个股集中，但行业、风格适度分散，以避免A股极端情形带来动作变形；第三，以动态均衡替代择时，坚持有质量的调整，避免频繁交易。

戴军同时表示，新产品将聚焦两类核心资产，指的是价值中枢回归型和细分产业成长型，约各占组合权重的一半。价值中枢回归型，指的是成熟期龙头公司基本面或者估值的中枢回归。细分产业成长型，指的是新兴产业中细分成长股突破市值中枢的上涨。

戴军认为，这两类资产概括了股票最本质的波动和成长，并且呈现不同的风险收益特征，具有一定的负相关关系，两者结合在一起可以有效降低组合的波动率，并提升有效收益边界。

值得一提的是，根据记者了解，此次新发基金之所以叫大成优选升级，其实也是为了弥补大成基金及戴军的一个遗憾。戴军表示：“大成优选是一只经典的旗舰公募产品，封转开以来为投资者带来了丰厚的回报，但这些年机构资金比重远高于个人投资者，所以今天希望将自己的经验复制到更多产品中，给个人投资者带来更好的投资体验。”

为了应对散户持股周期较短的缺陷，大成优选升级还专门设计了一年持有期，戴军表示，一方面是为了投资者有更好的体验，另外相对于开放式产品，持有期产品更有利于投资操作。